Strategische Beratung

Drucken PDF

Sie entscheiden – wir beraten

Was wir für Sie tun können:

Unser gesamtes Leistungsspektrum ist auf die besonderen Bedürfnisse und Wünsche von Privatkunden ausgerichtet. Wir sichern und mehren Ihr Vermögen – nachhaltig und bei kalkulierten Risiken.

Sie erhalten ein individuelles und produktunabhängiges Anlagekonzept unter Nutzung aller Chancen und Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei umfassen unsere Handlungsfelder für Sie sämtliche Anlagekategorien.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Strategischen Finanzplanung. Daneben erschließen wir Ihnen weitere exklusive und innovative Anlageformen sowie -möglichkeiten von Fonds, Beteiligungen bis hin zu Altersvorsorgelösungen und Immobilien.

Wir übernehmen für Sie nicht nur die professionelle Gesamtsteuerung Ihres Vermögens, ganz nach Bedarf bieten wir Ihnen gemeinsam mit handverlesenen Experten weitere Dienstleistungen mit hohem Nutzen an.

Warum die Rudolf & Christoph Otter GmbH?

Im persönlichen Gespräch definieren wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche. Wir setzen gemeinsam Ideen um und erarbeiten maßgeschneiderte Lösungen – ganz auf Sie abgestimmt.

Ein verlässlicher Partner

Wege und Methoden zu einer erfolgreichen Anlagestrategie:

Wir beraten Sie bei einer konsequent offenen Produktarchitektur mit größtmöglicher Expertise, Erfahrung und Sorgfalt. Dabei setzen wir in unserer Arbeit für Sie und Ihr Vermögen auf systematische Wege zum Erfolg.

In jedem einzelnen Fall bildet ein individuelles Anlagekonzept mit konkreten Empfehlungen zur Portfoliostrategie samt Szenarioberechnungen das Fundament unserer Arbeit. In diesem Prozess entscheiden einzig Ihre Vorgaben:

  • Gewünschter Zeithorizont
  • Angestrebte jährliche Rendite
  • Risikobereitschaft (detailliertes persönliches Risikoprofil)
  • Umgang mit Erträgen (thesaurierend oder ausschüttend)

Als Kunde haben Sie in fast allen Bereichen völlige Gestaltungsfreiheit, sei dies bei der Wahl Ihrer Depotbank oder bei der Produktauswahl nach dem Best-of-Class-Prinzip. Auch Ihre Vertrauenspersonen, ob Steuerberater oder Anwalt, sind bei den Beratungsgesprächen herzlich willkommen.

Diese gelebte Offenheit wird von unserer Kundschaft sehr geschätzt.