Vermögensberatung

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Wir liefern die strategische Finanzplanung für den Privatkunden – Analyse des Ist-Zustandes mit einer professionellen Software im Hintergrund. Darauf aufbauend beraten wir über die künftigen Schritte unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen, der Risikobereitschaft und der persönlichen Ziele des Investors.

Das beinhaltet:

  • Auswahl aus allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds
  • Auswahl aus allen vom BaFin zugelassenen geschlossenen Fonds
  • laufende Betreuung der Vermögensanlagen
  • regelmäßiges Reporting über die Entwicklungen der Fondsanlagen

Darüber hinaus: 

Wir ...
  • begleiten Sie individuell und persönlich
  • entwickeln gemeinsam mit Ihnen Anlageziel und Risikoprofil
  • beobachten und analysieren die internationalen Kapitalmärkte
  • geben Ihnen regelmäßig Vorschläge zur Vermögensoptimierung
  • stimmen sämtliche Transaktionen mit Ihnen im Vorhinein ab
  • informieren Sie regelmäßig mittels einer detaillierten Vermögensaufstellung über die Entwicklung Ihres Vermögens.

 

Finanzplanung

Wir ...
  • erstellen eine Übersicht all Ihrer Finanzdispositionen
  • entwickeln eine Liquiditätsplanung Ihrer Vermögenswerte
  • analysieren Ihr Vermögen vor dem Hintergrund Ihrer persönlichen Zielsetzungen
  • arbeiten gemeinsam mit Ihrem Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer an der Umsetzung Ihrer Ziele
  • aktualisieren Ihren Finanzplan auf Wunsch in regelmäßigen Abständen
  • arbeiten auf reiner Honorarbasis, um absolute Unabhängigkeit zu gewährleisten
  • sind der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung e.V. angeschlossen
  • achten und beachten die ethischen und fachlichen Grundsätze des Financial Planning Standards Board e.V.

 

Finanzberatung

Wir ...
  • beraten Sie bei Fragen zum Thema Altervorsorge oder Finanzierung
  • geben Ihnen konkrete Empfehlungen hinsichtlich einer strukturierten Planung
  • agieren völlig unabhängig bei der Auswahl eines Anbieters