Kernkompetenz

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Unsere Dienstleistung:

Unsere Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft betreut derzeit mehr als 700 Mandanten in Deutschland und darüber hinaus. Dies bedeutet, dass wir für unsere Klienten sowohl bei der Mittelbeschaffung (Finanzierung) tätig werden, aber insbesondere im Rahmen einer gemeinsam erarbeiteten Asset Allocation Kapitalanlagen unabhängig auswählen, kostengünstig besorgen und laufend betreuen.

Strategische Finanzplanung für den Privatkunden – Analyse des Ist-Zustandes mit einer professionellen Software im Hintergrund. Darauf aufbauend beraten wir über die künftigen Schritte unter Berücksichtigung der steuerlichen Rahmenbedingungen, der Risikobereitschaft und der persönlichen Ziele des Investors.

  • Auswahl aus allen in Deutschland zugelassenen Investmentfonds
  • Auswahl aus allen vom BaFin zugelassenen geschlossenen Fonds
  • laufende Betreuung der Vermögensanlagen
  • regelmäßiges Reporting über die Entwicklungen der Fondsanlagen